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安くて注文から納入までが短いから中古が売れてるのだから新品はうれんだろう。それに今は需要が大きいから露光装置も半導体も増産バンバンかけてるがそのうち需要が急落して価格が暴落。でも減産できないから(今日の出荷分は数ヶ月前にラインに入れた素材だから)安くなる会社も潰れるみたいな時代がまた来そう。半導体業界ではよくあること。
最先端の露光装置を使う最先端の半導体ってのは確実に存在していて(SoCとかCPUとかGPUとか)それはDRAMなどより利ザヤが大きい上に日本勢(ニコン キヤノン)が敗れてオランダのASML一強だから確実に売れるし値段を下げる意味もない
今Pentium4とガラケーの時代に退行したらみんな不満でしょ?
で、この話は古い機械でもちっと汎用的なデバイス向け。それ自体の需要は常にあるし現実に供給は不足している。全体からしたら最先端プロセス必須分なんて大した数はなく、もっと陳腐化した半導体こそ産業の米みたいなもんだ。
問題は半導体産業としてキッチリ利益出せるだけの算段を付けられるかどうかだよな。例えば工場作っても材料が入らなきゃ意味はないどころか大損。
今から作る新製品なら陳腐化したプロセス向けでも大きなウェハー対応とかして効率は上げられるはずではありますね。ただしライフサイクとしてきちんと顧客に利益の拡大をしめせるかどうかは大きい問題かなと。そこは機器メーカーだけでは難しいだろうし。
本当に儲かるならライバルも参入してくる。そこでいま一人負けしているメーカーが旧世代品の低下価格化高性能化の競争で勝てるかというとだいぶ疑問がある。一人負けしているからこそ目標利益学が低くても構わないという考え方はできるが一人負けしているので規模の経済が効かないので勝てないになりそう。最先端かどうかに関して言えば半導体製造技術全般での最先端と用途に合わせた最先端の話があって今度の話は全般でも用途でも古いやつの話だと思う。ロジックだろうがメモリだろうがSerDesだろうがパワー半導体だろうがとにかく安い製造装置を今すぐ使いたいみたいな。枯れたやすい装置で作る分野と言っても世代交代は進んでるし。ライフサイクルとして儲かることを示せるかって言うと結局保守費の値下げになっちゃうんだろうなー。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
新品の装置は中古並みに安くしないと売れないしそのうち大氷河旗が来る (スコア:0)
安くて注文から納入までが短いから中古が売れてるのだから新品はうれんだろう。
それに今は需要が大きいから露光装置も半導体も増産バンバンかけてるがそのうち需要が急落して価格が暴落。でも減産できないから(今日の出荷分は数ヶ月前にラインに入れた素材だから)安くなる会社も潰れるみたいな時代がまた来そう。
半導体業界ではよくあること。
ASMLが装置を製造しTSMCが半導体を製造する (スコア:0)
最先端の露光装置を使う最先端の半導体ってのは確実に存在していて(SoCとかCPUとかGPUとか)
それはDRAMなどより利ザヤが大きい上に日本勢(ニコン キヤノン)が敗れて
オランダのASML一強だから確実に売れるし値段を下げる意味もない
今Pentium4とガラケーの時代に退行したらみんな不満でしょ?
Re: (スコア:0)
で、この話は古い機械でもちっと汎用的なデバイス向け。
それ自体の需要は常にあるし現実に供給は不足している。
全体からしたら最先端プロセス必須分なんて大した数はなく、
もっと陳腐化した半導体こそ産業の米みたいなもんだ。
問題は半導体産業としてキッチリ利益出せるだけの算段を付けられるかどうかだよな。
例えば工場作っても材料が入らなきゃ意味はないどころか大損。
Re: (スコア:0)
ニコンだけなぜか一人負けで業績急降下なわけよね
でもそろそろニコンのターンのはずから株買ってみよう!って記事なわけだ
でニコンの株価がなぜか上がってると
まあ日経というのは最初からそういう新聞だけど
Re: (スコア:0)
今から作る新製品なら陳腐化したプロセス向けでも大きなウェハー対応とかして効率は上げられるはずではありますね。
ただしライフサイクとしてきちんと顧客に利益の拡大をしめせるかどうかは大きい問題かなと。
そこは機器メーカーだけでは難しいだろうし。
Re:ASMLが装置を製造しTSMCが半導体を製造する (スコア:0)
本当に儲かるならライバルも参入してくる。そこでいま一人負けしているメーカーが旧世代品の低下価格化高性能化の競争で勝てるかというとだいぶ疑問がある。
一人負けしているからこそ目標利益学が低くても構わないという考え方はできるが一人負けしているので規模の経済が効かないので勝てないになりそう。
最先端かどうかに関して言えば半導体製造技術全般での最先端と用途に合わせた最先端の話があって今度の話は全般でも用途でも古いやつの話だと思う。ロジックだろうがメモリだろうがSerDesだろうがパワー半導体だろうがとにかく安い製造装置を今すぐ使いたいみたいな。
枯れたやすい装置で作る分野と言っても世代交代は進んでるし。ライフサイクルとして儲かることを示せるかって言うと結局保守費の値下げになっちゃうんだろうなー。